Zaawansowane dashboardy finansowe w Power BI
Zakres i etapy szkolenia
Program kursu
-
Moduł 1: Modelowanie danych finansowych
- Schemat gwiazdy dla danych rachunku wyników
- Relacje wiele-do-wielu i tabele mostkowe
- Obsługa roku obrotowego w tabeli kalendarza
-
Moduł 2: Zaawansowane miary DAX
- Analiza odchyleń plan-wykonanie z kontekstem filtrów
- Narastające sumy i porównania okresów
- Miary warunkowe dla alertów przekroczeń budżetu
-
Moduł 3: Dane z wielu źródeł
- Integracja danych z ERP, CRM i plików Excel
- Kurs walutowy NBP przez API w Power Query
- Obsługa błędów połączenia i brakujących danych
-
Moduł 4: Wizualizacja dla zarządu
- Wykresy wodospadowe i macierze odchyleń
- Warunkowe formatowanie komórek tabel
- Nawigacja między stronami raportu
-
Moduł 5: Automatyzacja w Power BI Service
- Konfiguracja bramy danych i harmonogramu odświeżania
- Subskrypcje e-mail z automatycznym eksportem PDF
- Zarządzanie uprawnieniami dostępu do raportu
-
Moduł 6: Utrzymanie i dokumentacja
- Dokumentowanie modelu danych i miar DAX
- Wersjonowanie pliku PBIX w repozytorium Git
- Procedura testowania po aktualizacji źródeł
Budowa dashboardu w Power BI na poziomie podstawowym nie jest trudna. Trudność zaczyna się wtedy, gdy raport musi obsługiwać kilka spółek jednocześnie, dane napływają z czterech różnych systemów, a zarząd oczekuje aktualnych liczb rano przed spotkaniem. Ten program dotyczy właśnie tych sytuacji.
Problemy, które obejmuje kurs
Kurs koncentruje się na trzech obszarach, które sprawiają analitykom najwięcej problemów: modelowaniu danych finansowych z relacjami wiele-do-wielu, pisaniu zaawansowanych miar DAX dla raportów budżetowych oraz konfiguracji automatycznego odświeżania danych w chmurze. Każdy obszar jest zilustrowany rzeczywistym przypadkiem z praktyki kontrolingu w firmie produkcyjnej.
Omawiane są m.in. miary do analizy odchyleń plan-wykonanie, hierarchie czasowe uwzględniające rok obrotowy inny niż kalendarzowy, oraz obsługa walut obcych z historycznym kursem NBP wczytywanym automatycznie przez API. To zagadnienia, których nie ma w standardowych tutorialach, a które pojawiają się regularnie w środowiskach korporacyjnych.
Wymagania
Uczestnik powinien samodzielnie zbudować co najmniej jeden raport w Power BI Desktop i znać podstawy języka DAX — funkcje CALCULATE, FILTER oraz SUMX. Osoby bez tego przygotowania napotkają trudności już w pierwszym module.
Organizacja materiału
Program liczy 42 lekcje wideo podzielone na 6 modułów, łączny czas nagrań wynosi 14 godzin 20 minut. Dołączone są pliki PBIX z ukończonymi ćwiczeniami, zestaw danych testowych oraz dokumentacja techniczna omawianych rozwiązań w formacie PDF. Dostęp do materiałów nie wygasa.
Wdrożenie automatycznego odświeżania raportu w Power BI Service wymaga licencji Power BI Pro lub Premium Per User — kurs omawia obie opcje i różnice między nimi.