Dashboard finansowy w Excelu z Power Query i Power Pivot
Zakres i etapy szkolenia
Program kursu
-
Moduł 1: Power Query — podstawy transformacji danych
- Połączenia z plikami CSV, XLSX i folderami
- Filtrowanie, grupowanie i scalanie zapytań
- Automatyczne odświeżanie przy otwarciu pliku
-
Moduł 2: Power Pivot i model danych
- Relacje między tabelami faktów i wymiarów
- Miary DAX: przychód narastająco, porównanie rok do roku
- Kalkulacje warunkowe i segmentacja klientów
-
Moduł 3: Wizualizacja i układ dashboardu
- Wykresy dynamiczne powiązane z fragmentatorami
- Formatowanie warunkowe dla wskaźników KPI
- Projektowanie układu czytelnego dla odbiorcy
-
Moduł 4: Automatyzacja aktualizacji
- Parametryzacja zapytań Power Query
- Makra VBA do odświeżania modelu jednym kliknięciem
- Harmonogram odświeżania przez Power Automate
-
Moduł 5: Udostępnianie i wersjonowanie
- Publikacja w SharePoint i Teams
- Ochrona struktury przed przypadkową edycją
- Zarządzanie wersjami pliku
Excel pozostaje podstawowym narzędziem raportowania w zdecydowanej większości polskich przedsiębiorstw. Problem nie leży w samym narzędziu, lecz w sposobie jego użycia: ręczne kopiowanie danych między zakładkami, brak śledzenia historii zmian i dashboardy, które przestają działać po każdej aktualizacji źródłowego pliku.
Zakres merytoryczny programu
Program obejmuje budowę kompletnego dashboardu finansowego przy użyciu Power Query, Power Pivot oraz tabel przestawnych z dynamicznymi źródłami danych. Uczestnicy pracują na rzeczywistym zestawie danych: 18 miesięcy historii przychodów i kosztów z podziałem na 6 kategorii, łącznie 4 200 rekordów. Każde ćwiczenie jest oparte na tym samym zbiorze, co pozwala śledzić postęp bez rozproszenia na różne przykłady.
Szczególny nacisk położony jest na połączenia z zewnętrznymi plikami i folderami — rozwiązanie, które pozwala automatycznie wczytywać nowe dane miesięczne bez modyfikowania struktury raportu. Omawiane są też typowe błędy transformacji w Power Query i metody ich diagnozowania.
Wymagania wstępne
Kurs zakłada znajomość Excela na poziomie średniozaawansowanym: formuły warunkowe, tabele przestawne, podstawowe formatowanie warunkowe. Brak wcześniejszego doświadczenia z Power Query nie jest przeszkodą — materiał zaczyna się od podstaw tego narzędzia.
Format i dostępność
Program składa się z 28 lekcji wideo o łącznym czasie 9 godzin 15 minut oraz zestawu plików ćwiczeniowych w formacie XLSX i CSV. Nagrania są dostępne w rozdzielczości 1080p z polskimi napisami. Do każdej lekcji dołączony jest plik z ukończonym ćwiczeniem, do którego można się odnieść w razie problemów.
Uczestnicy, którzy regularnie pracują z miesięcznymi raportami finansowymi, zgłaszają skrócenie czasu przygotowania raportu o kilka godzin miesięcznie po wdrożeniu poznanych technik.